初、個人相談！

こんにちは モンチッチです。

モンチッチはＬＰＡの三期生として５名の仲間とともに昨年６月に採用されました。

昨秋よりＡＦＰ（ファイナンシャルプランナー）という国家資格を取得すべく猛勉強のすえ、

全員無事合格し、ほっとしたのもつかの間、ＬＰＡ（ライフプランアドバイザー）としての勉強をする

日々です。

そんな新人ＬＰＡのモンチッチ、ついに「保障の見直し 個人相談」の日がやってきました。

 

 

ルーシー店での個人相談です。（ドキドキ）

 

ベテランＬＰＡ、Ｋさん に  同席させていただきました。

 

（アドバイスはＫさんが、モンチッチは研修のため拝見させてもらうだけです。）

 

午前と午後の二回、二名の組合員さんの相談がありました。

 

午前の方は、以前にもご相談されたことがある方で、前回の相談の再確認をされました。

 

午後の方は数年前に生命保険の転換契約（もとの保険から新しい保険に変える）をされた方です。

 

今回、転換前にぜひ相談すべきだったとおっしゃっていました。

 

 

生命保険は仕組みが複雑でなかなかわかりづらいものです。

 

また長期に支払いが続きますので、早めにく見直しされると支払い額を節約できます。

 

ＬＰＡは中立の立場でご自身（ご家庭）にあった最適の保障の見直しのお手伝いをさせていただきます。

 

保険に加入されていて（または新しく加入をご検討されていたり）、少しでもわからないこと、疑問に思うことありましたら、アドバイスさせていただきますので、どうぞお気軽にご相談くださいね。

 

新人モンチッチも早く一人前になれるよう、頑張ります！